American Bitcoin Corp.
ของตระกูลทรัมป์ และ Gryphon Digital Mining ได้ยื่นเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม S-4 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินหน้าสู่การจดทะเบียนบริษัทร่วมทุนในตลาดหลักทรัพย์ การยื่นเอกสารนี้เป็นการสานต่อข้อตกลงการควบรวมกิจการโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งบริษัทใหม่ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ American Bitcoin โดยคาดว่าจะซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “ABTC” การทำธุรกรรมนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จเร็วสุดในไตรมาสที่สามของปี 2025 โดย Gryphon จะควบรวมกิจการกับบริษัทย่อยของ American Bitcoin ทำให้ American Bitcoin กลายเป็นบริษัทแม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ตามข้อตกลงการควบรวมกิจการ ผู้ถือหุ้นเดิมของ American Bitcoin จะถือหุ้นประมาณ 98% ในบริษัทใหม่ โดยผู้ถือหุ้น Gryphon จะถือหุ้นส่วนที่เหลืออีก 2%
American Bitcoin Corp.
ถูกเปิดตัวในเดือนมีนาคมในฐานะบริษัทย่อยที่ Hut 8 บริษัทด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานถือหุ้นส่วนใหญ่ แถลงการณ์เบื้องต้นระบุว่า Hut 8 จะถือหุ้น 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ถือโดยหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง ซึ่งรวมถึง Eric Trump และ Donald Trump Jr.
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นที่แน่นอนในส่วนน้อยนี้ระหว่างหุ้นส่วนต่างๆ ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
ทีมผู้บริหารของบริษัทร่วมทุนจะมาจาก American Bitcoin โดย Matt Prusak ผู้เริ่มต้นอาชีพผู้ประกอบการด้วยการขายชุดตรวจ COVID จะดำรงตำแหน่ง CEO และ Eric Trump จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
Matt Prusak CEO ของ American Bitcoin กล่าวในแถลงการณ์ว่า การทำธุรกรรมนี้เป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างแพลตฟอร์มสะสม Bitcoin ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ Prusak กล่าวว่า “พื้นที่นี้กระจัดกระจาย มีนักขุดสาธารณะมากกว่าสิบราย แต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับความกระจัดกระจายประเภทนั้นคือมันสร้างโอกาสสำหรับผู้นำในหมวดหมู่ ใครบางคนจะเป็นผู้เล่นที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง ให้การเข้าถึง Bitcoin ให้การเข้าถึงอัตราแฮช” เขาเน้นย้ำถึงรูปแบบธุรกิจที่ไม่ต้องใช้สินทรัพย์มากของบริษัท ซึ่งใช้ประโยชน์จากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Hut 8 Corp.
สำหรับการดำเนินงานและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ในการสะสม Bitcoin อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการควบรวมกิจการและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับ Gryphon การควบรวมกิจการนี้เป็นเส้นทางสู่การขยายขนาดและการปรากฏตัวในตลาดที่เพิ่มขึ้น Rob Chang อดีต CEO ของ Gryphon กล่าวถึงประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท Current CEO, Asher Genoot แสดงความคิดเห็นว่า “การนำ American Bitcoin เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เป็นขั้นตอนสำคัญในการขยายขนาดธุรกิจตามจังหวะและความยิ่งใหญ่ที่เราวาดภาพไว้” Gryphon นำการดำเนินงานขุดสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่มาสู่บริษัทใหม่ รวมถึงอัตราแฮชสำหรับการขุดด้วยตนเองที่ 899 เพตาแฮชต่อวินาที ณ ไตรมาสที่สองของปี 2024 บริษัทมุ่งเน้นไปที่การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนและต้นทุนต่ำ รวมถึงการเข้าซื้อสินทรัพย์ก๊าซธรรมชาติในแคนาดาเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อจ่ายไฟให้กับการดำเนินงาน
การควบรวมกิจการนี้เกิดขึ้นในบริบทที่กว้างขึ้นของการควบรวมกิจการในภาคการขุด Bitcoin ของสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์ Halving เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งลดรางวัลการขุด ผู้ประกอบการจำนวนมากเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมนี้ได้กระตุ้นให้เกิดคลื่นของการควบรวมและซื้อกิจการ เนื่องจากบริษัทต่างๆ พยายามที่จะบรรลุขนาดที่ใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการเข้าถึงเงินทุน เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ การก่อตั้ง American Bitcoin สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมนี้โดยตรง และการมุ่งเน้นของตระกูลทรัมป์ไปที่ธุรกิจคริปโต โดยรวมสินทรัพย์ในการดำเนินงานของ Gryphon เข้ากับวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการเข้าถึงตลาดทุนของ American Bitcoin
เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม S-4 ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่เสนอ และเป็นขั้นตอนตามกระบวนการสู่การสรุปข้อตกลง การดำเนินการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นยังคงขึ้นอยู่กับคำแถลงการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้กับ SEC และการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท